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券商正规开户东南配资期货配资公司:后市关注三条主线

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  东南配资2019-4-22资讯。

  A股三大股指震荡下跌,沪指和深成指跌逾1%,猪肉概念、石油行业等板块领涨,保险、船舶制造、民航机场等板块跌幅居前。

  指数震荡等待新驱动 成长机会大于蓝筹

  操作上,立足短线,在市场风险因素累积尚不明显的情况下,继续保持做多心态,本周关注一带一路主题,指数冲关过程中关注银行、券商等权重板块表现,中线角度,二季度在科创板加速推进的预期下,科技类成长股容易打破估值瓶颈,其表现或优于传统行业蓝筹股。

  改革提供估值支撑 关注三条主线

  配置上关注三条主线,重点把握第二胜负手。1)第一胜负手影响下,市场波动加大,滞涨且基本面向好预期的银行、非银(保险)防御逻辑下看好。2)把握第二胜负手,看好早周期领域的工程机械、地产(施工端强于新开工)及相关后周期汽车、家电。3)风险偏好维持积极态势,继续看好受益创新与改革政策红利的热点主题,重点看好5G、燃料电池、智能网联汽车、国企改革、一带一路等。

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整体性机会或告一段落 未来关注改革和转型

  东南配资认为货币最宽松时刻很可能已经过去,春季行情的核心利好从基本面到流动性预期的改善也都已经兑现,因此指数整体性机会可能将告一段落,未来结构性机会重点关注改革和转型。行业上重点关注通信、计算机、电子、医药、军工等。主题上重点关注国企改革、一带一路、上海自贸区、长三角一体化等。

  4月下旬到5月的修整期重点看好金融+消费

  SHIBOR 3个月出现明显反弹,4-5月信用和货币收紧,市场进入震荡调整阶段。预计下一次信用和货币重新加码的预期,将在6月后期形成,届时市场有望再上台阶。4月下旬到5月的修整期,重点看好金融(比如银行)+消费(比如医药)。6月流动性预期改善,成长归来,全面国产化替代、提高科研转化是“后贸易战”时代的确定性趋势。

  回归低市盈率低市净率的板块

  政治局会议调整市场对货币放松预期,3月shibor近期也出现了明显反弹。监管对市场疯涨有所担忧,配资查处趋严。中美贸易战最终谈判结果仍存不确定性。预计在盈利拐点出现之前,市场会进入震荡调整阶段。配置上也会对前期涨幅较大的板块采取一定的获利了结,回归低市盈率低市净率的板块。

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通胀与外资两主线 抱团消费

  截至Q1,公募股票和偏股基金仓位分别升至87.0%、82.9%,仓位环比2.60%、6.94%。基金一季报显示主动性权益类公募基金仓位回升。普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为87.00%、82.92%,较上季度均有明显回升,回升幅度分别为2.60个百分点和6.94个百分点。其中股票型基金仓位升至历史次高位,仅次于2017Q3的88.14%。

  居安思危

  短期乐观的背景下,中期风险因素正在不断积聚,我们主要担心美联储政策调整的节奏滞后于基本面调整的节奏,从而引起市场的波动。这背后是潜在的通胀因素对货币政策的掣肘,当前美国失业率处于历史低位,而工资增速已回到金融危机后的高点。对于更加开放的中国资本市场而言,外部动荡将通过情绪、国际资本流动等更多的渠道影响资产价格。

  预计A股全年净流入增量资金约9000亿 外资是大头

  估算全年A股市场增量资金净流入量约为8952亿元,其中年初至今已流入约6823亿元,未来年内增量资金净流入量约为2129亿元。总量上边际流入放缓,结构上更偏好价值蓝筹,分化加剧。短期内,随着逆周期货币政策力度和节奏有所调整,资金流入市场的节奏将有所放缓,最佳买点仍需等待,晚于我们之前“最佳买点在4月末”的判断。

  房价预警提示并不意味政策转向

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